技术部业绩分配操作说明

# 1 目的与作用

指导和规范相关人员业绩分配录入操作，准确快捷地录入内容，提升工作效率

# 2 界面介绍

## 2.1 路径

技术支持管理 → 技术部业绩分配

![](/media/202107/2021-07-29_095434.png)

## 2.2 表头

![](/media/202107//1627523501.748366.png)

说明：

* 
	+ **创建人、所有人、单据编号、创建日期、单据日期：**系统默认，不需要录入，也不允许修改
	+ **单据类型：**必填，明细行数据根据此单据类型取数
	+ **批量填充分配比例：**可选，录入表体明细数据后，选择此字段选项可以批量填充明细行的分配比例

## 2.3 表体

![](/media/202107//1627523501.7639663.png)

说明：

* 
	+ **项目编号(Tab)：**必填，按Tab键选择，需要业绩分配的项目编号
	+ **分配比例、分配比例1/2/3/4/5：**必填，表示将此项目金额的百分之多少分配出去,六个相加必须等于100%
	+ **技术负责人、辅助责任人1/2/3/4/5：**根据选择的项目自动填入，表示此行的分配比例分配给谁，如无，则请新增或更新项目任务单
	+ **项目名称、报表客户、合同总价、单据类型、签单日期、订单编号、是否主责任人：**根据选择的项目自动填入，不可手工填入
	+ **注释：**必填，当前单据的整体说明、备注字段

# 3 操作方法

1. 先选择表头的单据类型，然后将光标定位在【项目编号(Tab)】处按TAB键

![](/media/202107/2021-07-29_095502.png)

2. 在弹出来的对话框中，选择需要分配业绩的项目，可按客户或者项目搜索，支持模糊查询；也可一次性选择多个项目（按Ctrl键，然后点击鼠标左键，可以间隔多选；先选中开始行，然后按Shift键，然后鼠标左键点到想要选取的结束位置，可以连续多选）；最后点击【选择】按钮，系统将选中的项目带到单据体中

注：只能TAB到分派了两个或以上人员、并且归档日期在2020.1.1之后的项目

![](/media/202107//1627523501.779566.png)

3. 给对应的项目填入分配比例、注释（可点击表头的批量填充分配比例，也可在行里面一个一个下拉手工选择），检查数据无误后，即可点击添加

注意：

1. 同一个项目、同一个订单编号不能在当前单据重复
2. 一个项目、同一个订单编号的分配比例合计必须等于100%
3. 责任人为空对应的分配比例不能填入数据

![](/media/202107//1627523501.7951663.png)

4. 订单编号列里面的黄色箭头可链接到对应的单据界面

![](/media/202107/2021-07-29_095529.png)

# 4 报表说明

## 4.1 路径

自定义报表 → 技术支持部报表 → 技术部业绩分配透视分析表

![](/media/202107//1627523501.8107662.png)

## 4.2 操作步骤

1. 点击菜单，填入查询条件

![](/media/202107//1627523501.8263662.png)

2. 结果展示（可按自己的喜好，将上面的字段拖动到不同的分析位置去分析）

![](/media/202107//1627523501.8419664.png)

3. 也可以点击不同的单元格，去查看具体的分配数据

![](/media/202107//1627523501.857566.png)

# 5 注意事项

按照技术支持部要求，业绩分配操作权限人有：黄卫国、邓莉、赵大为、项目对应主责任人