遗留项操作说明

# 1 目的与作用

近年来公司发展需要，部份项目在不影响工程正常运行的情况下会做遗留项验收，项目验收后仍会有些遗留小问题待处理。但根据审计要求，已验收项目不应产生费用，因此开发相关功能和控制。

同时指导和规范相关人员ERP操作，准确快捷地录入内容，提升工作效率。

# 2 工程项目结算

## 2.1 界面

【工程项目结算】单界面增加新页签：遗留项、未发设备，如下图所示：

![](/media/202108/2021-08-20_142352.png)

![](/media/202108//1629430634.783919.png)

## 2.2 相关说明

操作说明：

* 
	+ 遗留项页签为纯手工输入；
	+ 未发设备页签为系统自动根据项目剩余未发货设备数据带出；

验证说明：

* 
	+ 遗留项页签工时和费用不允许小于0、遗留问题/原因不能为空；
	+ 未发设备页签不可增加行，可以删除行，可选择性勾选；

# 3 项目移交客服表

## 3.1 界面

【项目移交客服表】单据界面增加遗留项页签，如下图所示：

![](/media/202108//1629430634.7995193.png)

## 3.2 相关说明

* 
	+ 内容为自动根据项目编号带出；
	+ 内容不可修改，不可删除和增减行；

# 4 非交易性发货

## 4.1 界面

【非交易性发货】单据界面增加是否遗留项字段，如下图所示：

![](/media/202108/2021-08-20_142518.png)

## 4.2 相关说明

操作说明：

* 
	+ 当要领用工程项目结算单中需要发货的物料时，可选择维保领料、并勾选是否遗留项；

验证说明：

* 
	+ 当单据类型选择维保领料、并且勾选是否遗留项时，明细表物料必须是工程项目结算单中勾选了是否要发货的物料；
	+ 当单据类型选择维保领料、并且勾选是否遗留项时，明细表物料数量必须小于等于工程项目结算单中勾选了是否要发货物料的数量；

# 5 非交易性收货

## 5.1 界面

【非交易性收货】界面增加是否遗留项字段，如下图所示：

![](/media/202108//1629430634.8151193.png)

## 5.2 相关说明

* 
	+ 选择维保领、TAB维保领料单后，是否遗留项会根据非交易性发货单的实际情况，自动带过来填入，不可修改；

# 6 服务合同预算表

## 6.1 界面

【服务合同预算表】单据界面增加页签遗留项费用预算，如下图所示：

![](/media/202108/2021-08-20_142554.png)

## 6.2 相关说明

* 
	+ 遗留项费用预算页签自动根据项目代码对应的X项目结算中的数据带过来，没有则为空，不可删除新增修改行；

# 7 工程人员日报

## 7.1 界面

界面无变化，如下图所示：

![](/media/202108//1629430634.8307192.png)

## 7.2 相关说明

操作说明：

* 
	+ 如果Z项目相关的X项目有遗留项数据，并且遗留项费用大于0，则可以写日报报销；

验证说明：

* 
	+ 工作时长不能小于0.1；
	+ 工作时长合计小于2的，必须在注释字段填入原因；

# 8 自定义费用报销

## 8.1 界面

界面无变化，如下图所示：

![](/media/202108//1629430634.8463194.png)

## 8.2 相关说明

操作说明：

* 
	+ 如果Z项目写了日报、做了售后预算，则可以TAB出来报销；

验证说明：

* 
	+ Z项目跟以前的X项目验证还是一致，但是售后预算单中【遗留项费用预算】是不参与验证的；
	+ 如果是工程部、并且是Z项目报销，则预算单(售后)必须TAB出来预算单号；

# 9 遗留项变更单

## 9.1 界面

路径：工程项目管理→遗留项变更单

![](/media/202108//1629430634.8619194.png)

## 9.2 相关说明

1. 权限范围：工程部副总、工程项目主管、工程项目经理、陈香、陈佳；
2. 审批流程：项目经理发起→大区主管审批→方海审批→陈香→陈佳；
3. 操作说明：
4. TAB结算单号；
5. TAB或者填入需要增减的内容；
6. 填入注释；
7. 点击添加提交单据；
8. 审批完成后，添加为正式单据；
9. 验证说明：
10. 结算单号只能TAB自己权限范围内的数据；
11. 遗留项、未发设备页签减项均只能TAB数据，TAB的数据也只能做减项，TAB的数据取自工程项目结算单中对应单号对应页签的内容；
12. 遗留项、未发设备页签减项均是指减少多少，比如原工程项目结算单中的是1000元、100个，减项分别做100元、10个，那么原结算单中对应的行就会更新为900元、90个；
13. 遗留项页签增项不能TAB数据，只能手工填写；未发设备页签增项需先选择变更类型为增项，然后TAB需要增加的设备；遗留项、未发设备页签增项均是给对应工程项目结算单对应页签增加行；
14. 遗留项、未发设备页签数值字段均不能小于等于0；
15. 未发设备页签减项的数量加上原工程项目结算单的数量，不能小于已发出的遗留项数量；

# 10 注意事项

Z项目报销操作顺序：

1. 工程项目结算时做好遗留项；
2. 对应的X项目即时做Z项目；
3. 售后即时做预算；
4. 用对应Z项目写日报；
5. 如果上面步骤没做、或者没有遗留项，则不可以报销；