质保维保过保项目跟进报告操作说明

# 1 目的与作用

指导和规范运维人员质保维保过保报告、报销操作，准确快捷地录入内容，提升工作效率

# 2 整体逻辑

1. 报告单仅允许TAB未取消的报备单、销售订单、售后合同，客户仅允许TAB未冻结的；有权限控制，下级TAB自己的，上级TAB下级加自己的；
2. 报告单仅允许报告3天之内的，且同一个人、同一个日期、同一个项目、同一个客户仅允许报告一次；
3. 同一个报告单的同一行，仅允许报销一次；此报告单仅适用于自定义费用报销单；仅能TAB自己的报告单报销；

# 3 运维服务日常报告

说明：售后人员用于报告项目、客户日常跟踪信息；

## 3.1 路径

路径：运维销售管理 → 运维服务日常报告 → 质保维保过保项目跟进报告 页签

注：此页签添加成功即为正式单据，无法修改，请认真填写！

![](/media/202204//1650455505.225664.png)

## 3.2 表头

![](/media/202204//1650455505.2356646.png)

说明：

* 
	+ **创建人、单据编号、单据日期、创建日期：**系统默认，不需要录入，也不允许修改
	+ **审核人：**不用录，这个字段是用于之前历史页签的；
	+ **活动日期：**必须录，即报告日期；

## 3.3 表体

![](/media/202204//1650455505.2456653.png)

说明：

* 
	+ **灰色字段：TAB选择数据后，系统自动填充**；
	+ **项目编号：**必填，TAB范围为权限范围内正常的报备单+销售订单+售后合同；
	+ **业主单位代码：**当项目代码为空时必录，TAB范围为所有客户；
	+ **客户联系人：**必填，联系人姓名；
	+ **联系电话：**必填，长度必须是11位；
	+ **职位：**必填，联系人的职位；
	+ **此次的拜访目标:**必填，此次拜访的目标；
	+ **进度及完成情况说明：**必填，此次拜访完成的进度及情况说明；
	+ **其他字段：**选填，如果是费用字段，金额必须大于等于0；

# 4 操作方法

## 4.1 质保维保过保项目跟进报告操作

1. 填入活动日期后，按截图顺序按TAB选择数据，选择后，会自动填充数据；可根据项目或者客户报告，但是项目和客户不允许同时为空；

![](/media/202204//1650455505.258666.png)

![](/media/202204//1650455505.2656662.png)

![](/media/202204//1650455505.274667.png)

注：活动日期仅允许选择当前日期3天之内的！

2. 填入报告相关内容（客户联系人、联系电话、职位、此次的拜访目标、进度及完成情况说明为必填，其他选填），其中费用请特别注意，一定要认真填写，一次性填写正确，否则后面无法修改；

![](/media/202204//1650455505.2846675.png)

3. 可选填整体注释和行备注；
4. 检查填入的数据无误后，点击添加；

注意：
（1）金额不能为负数；
（2）客户联系人、联系电话、职位系统会默认带出该客户的第一个联系人信息，可修改，但是同一个客户的同一个手机号码，不允许有不同的职位和联系人姓名；
（3）如果填入的联系人信息在客户档案不存在，则插入到客户档案的联系人中；

## 4.2 自定义费用报销操作

1)自定义费用报销单→销售部报销页签中，TAB时根据当前报销人加载数据，所有字段共用以前的；

![](/media/202204//1650455505.293668.png)

注：
1、报告单号TAB，如果当前日期是10号之前，则只能TAB上个月的报告单；如果当前日期是10号之后，则只能TAB本月的报告单，所以报告单填写了费用后，请及时报销！
2、同一个报告单的同一行，仅允许报销一次；
3、仅允许报销自己的费用；
4、费用金额不可修改，自动取报告单数据；

# 5 报表操作

## 5.1 报表说明

1. 【自定义报表】→【售后服务部报表】→【客户项目跟进报告统计透视表】
2. 【OA报表】→【数据】→【M7售后维保质保过保报表】→【A2、A3、A5、A6、A8页签】

# 6 注意事项

##  6.1 注意事项说明

1. 报告单务必一次性填正确，否则影响报告数据统计和报销；
2. 使用报告单报销时，报销金额必须小于等于报告单的合计金额；
3. 使用报告单报销是，费用名称不允许修改；
4. 如看到的界面或者字段不一样，请重新登录，或者自己往后面拖拉一下，把自己想要的字段调整到前面；
5. 报告单中的费用务必保证只有销售费用，否则造成问题，后果自负！